着衣のままキスを交わす二人の男子。ひとりはよく動画で見かけるヒゲ男子、もうひとりはあまり見かけないスリム系男子です。ベロキスをかましながら、ヒゲ男子が相手のシャツの中に手を突っ込み、乳首を弄っているようです。
そして、相手のシャツを脱がし、自分もシャツを脱ぐヒゲ男子。上になってまたキス、そして首筋へと舌を這わせ、乳首舐めというかチュパチュパ吸っています。そして、舌を徐々に下に這わせていき、へそからパンツ越しにチンポにも舌を這わすヒゲ男子。
そしてここでシーンが変わり、ヒゲ男子のチンポを咥える相手の姿が映し出されます。ヒゲ男子はビンビンに勃起いていますが、チンポは小さめですね。フェラされながらも相手の乳首を指で刺激しています。
ここでまたシーンが変わり、開脚したスリム系男子にフェラと指ケツマンを同時に行うヒゲ男子が映ります。締め付けのよさそうなケツマンに指が吸い込まれていくようです。そしていよいよガン掘りシーンに入ります。まずコンドームを装着するヒゲ男子。
そしてバックからガチハメます。ガンガン突いていくヒゲ男子。ハァハァと喘ぐ相手。後ろからのカメラアングルで結合部分ははっきり見えませんンが、二人の揺れる金玉が目に飛び込んできます。
と、ここでガン掘りシーンは短めに終了し、スリム男子に乳首舐め手コキするヒゲ男子が映ります。そしてしばらくすると、「ヤベェ、イキそう・・・」という声とともに射精するスリム系男子。
その後、今度はスリム系男子が寝たままの体勢でヒゲ男子に手コキして、しばらくすると、ヒゲ男子もドッと射精します。射精後の二人のチンポと混ざり合ったザーメンがアップで映し出されます。
ガン掘りシーンはあるものの三亀次なのが不満点ですが、二人の射精シーンがバッチリ映っているのがいいところですね。