サンタクロースの帽子と赤いパンツをはいた二人のカラミです。たぶんクリスマスシーズンに撮った動画なのでしょう。二人のうちひとりはスジ筋系、もういひとりはややガチムチ系です。
まずはスジ筋がややガチムチに立ったまま乳首舐めをするシーンから始まります。乳首舐めの後、パンツ越しにフェラ。すぐにパンツを脱がせて生フェラに入ります。仁王立ちフェラですね。こなれた上手なフェラです。
それが終わると、今度は反対にややガチムチがスジ筋にフェラをします。こちらも仁王立ちフェラです。ややガチムチは慣れていないのか、ちょっと下手くそなフェラです。その後、ややガチムチが後ろ向きに立ち上がると、スジ筋がケツマンを指で刺激し始めます。
ややガチムチは、自分のチンポをシゴきながら「あ～あ～・・・」と喘ぎ出します。しばらく指ケツマンシーンが続くと、ややガチムチはスジ筋にコンドームを被せます。
そしてスジ筋はその上からたっぷりとローションを塗りたくり、立ちバックで合体！ガン掘りに入ります。真下からのカメラアングルで結合部分がアップで映し出されます。ややガチムチは「あ～あ～・・・！」と喘ぎながら自分のチンポをシゴいています。
最初はゆっくりだったピストンもだんだんと激しさを増していき、ガンガン突いていくスジ筋。ここでシーン変わって、騎乗位の体勢でガチハメる二人が映し出されます。ややガチムチは腰を上下に動かしながら、自分のビンビンに勃起したチンポをシゴいています。
そしてしばらくすると、「ああっ！」と言いながらややガチムチが射精し、ドッとザーメンをスジ筋のお腹の上にブッカケます。そして今度はスジ筋の射精シーンです。スジ筋の乳首を舐めながら手コキするややガチムチ。
シコシコと単調なシーンがしばらく続くと、スジ筋が「あっ、ヤベェ、イクイクイクッ！」と言いながらドピュッと射精。ザーメンをぶちまけます。