ひとりでセンズリするどこか寂し気なぽっちゃり系中年のオッサン。ビデオかなにかを見ながらシコッているようです。そしてオッサン、ハァハァ言いながら射精。射精後のチンポがアップで映ります。放心状態のオッサン。
そしてシーン変わり、先ほどのオッサンが背後からガチムチ系の男に耳を嚙まれながら乳首を責められているシーンになります。背後からシャツを脱がされながら、自らズボンを脱ぐオッサンなのでした。
そして直に乳首を指で弄られます。熱いキスを交わす二人。その後、パンツを脱がされてさらに乳首舐めで責められるオッサン。中年にしてはチンポがだんだんと勃起してきます。ビンビンになったオッサンのチンポがアップで映ります。
長い乳首舐めの後、ようやくフェラに移行。「気持ちいい・・・」と漏らすオッサン。フェラが終わると今度はアナル舐めです。舌を器用に動かし雄穴周辺を舐めていく相手。そしてまたキス。そして今度は、攻守交替してオッサンが相手にフェラをしていきます。
ねちっこく舐めまくるオッサン。それが終わると今度はバックスタイルになり、ケツマンに指入れをされるオッサン。指二本がズボズボと入っていきます。そしてついにガチハメ！斜めの体勢か、らまずはゆっくりと突いていきます。
続いてバックからのガチハメ。「あ、あ～」と声を漏らすオッサン。それにしてもゆっくりなピストンです。そして再び正常位に変わりガン挿し。中年らしい何とも声にならない喘ぎを漏らすオッサン。ゆっくりしたピストンシーンが続きます。
そしてようやくシーンが変わり、今度は相互手コキに移行します。お互いのチンポをシコり合う二人。その後、ガチムチが消え、またしてもオッサンひとりのセンズリシーンに変わります。
乳首を弄りながらチンポをシゴくオッサン。「ああ、イク・・・」という梅木五家とともに射精。ドッとザーメンを発射します。そしてさらにもう一回オッサンの射精シーンが映っておしまいとなります。