ホテルでの個人撮影の映像のようです。背後から女装子の乳首を指でこねくり回すもうひとりの女装子。ときおりチンポもサワサワしています。この背後からの乳首責めシーンが異常に長く続きます・・・。二人ともスリム体型です。
もうひとりの女装子の顔にはモザイクがかけられているのでどんな顔だかさだかではありません。散々、乳首責めをされた後、今度は乳首舐めです。乳首に吸い付くもうひとりの女装子。そして今度は寝かせてのツ首舐め。
女装子のチンポはもうビンビンにおっ勃っています。乳首を吸われて悶えまくっています。乳首だけでかなり感じている様子ですね。そしてキスをかます二人。そしてまたまた」乳首責め。乳首ばっかり弄っていますね。またまた長い乳首責めシーンが続きます。
ベッドの上でイチャつく二人の姿が映し出されます。すると今度はもうひとりが自分のチンポをシゴキ始めました。そしてコンドームを装着します。自分のチンポを刺激し続けるもうひとり。そして今度は顔の見える女装子の方がバックスタイルになります。
ケツマンにローションをヌリヌリするもうひとり。そして自分のチンポをシゴキつつ、バックからケツマンに挿入！顔の見える方の乳首を指で刺激しつつ、ゆっくりとピストンします。そしてだんだん早くなるピストン。ガン挿しするもうひとり。
バックからの激しいピストンに悶えまくる顔の見える方の女装子。足をバタバタさせて喘いでいるようです。個人撮影だけにあまり変化がなく、長いバック責めシーンが続きます・・・。ときおり休憩しながらもピストンを続けるもうひとり。
チンポが萎えてきたのか、チンポをケツマンから抜き、自分でシゴくもうひとり。勃起すると、再びケツマンに挿入し、ピストンを始めました。
そしてイッたのかイッてないのかわからないまま、チンポを抜き、二人で抱き合って動画は終了してしまいます。個人撮影の固定カメラの映像で音声も入っていませんが、それだけにリアル感のある動画でした。